Lorsque Lukas et Keith apprennent la crise cardiaque de Dan, ils décident de rentrer à Tree Hill. Nathan et Hailey annoncent aux parents de Hailey qu'ils vont se marier et font un mariage traditionnel juste avec eux. Lorsque Deb apprend que son fils a épousé Hailey, elle est furieuse.

Brooke et Peyton organisent une réception pour le mariage de Nathan et Hailey. Les parents de Hailey sont présents et relativement contents, mais Deb a beaucoup de mal à l´accepter. Dan semble se remettre en question depuis sa crise cardiaque et demande à sa femme et à Lukas de l'aider à se remettre.

Même si le mariage a déjà eu lieu, l'enterrement de vie de garçon et de jeune fille est organisé. Du côté des filles, c'est un grand succès, mais côté garçons c'est une catastrophe : la strip-teaseuse n'arrive pas, puis finalement deux femmes policières arrivent. Tim les prend pour des strip-teaseuses, et se retrouve embarqué vers le commissariat.

Brooke a un nouveau voisin, Félix, fils de riche, grosse bagnole, qui, comme dit Peyton, est un Brooke au masculin. Entre Brooke et lui, cela va faire des étincelles, et cela commence par Brooke qui pique de la lingerie dans un magasin, se fait chopper, mais le gentil sauveur débarque et paye pour elle. En espérant qu'elle lui fera un défilé de lingerie ensuite.

Le nouveau venu, Félix, organise une nuit de paris stupides. Une équipe de filles, une équipe de garçons. Chacun va faire face à ses peurs. Lucas rencontrera une jeune fille, Anna, qui s'avèrera au final être la soeur de Felix, Peyton se confesse à l'église, Mouth fait une démonstration de rap réussie, Nathan et Tim se déguisent en scouts qui vendent des gâteaux, Brooke part d'un restaurant sans payer. Pendant ce temps, Karen sors avec son professeur d'économie.

Lucas et Anna partagent une nuit sous les étoiles à regarder les météorites. Ce que Félix ne va pas apprécier, voulant protéger sa soeur de Lucas le briseur de coeurs. Andy invite Karen à dîner, et Keith fait la cuisine pour Jules. Brooke et Félix ont des relations intimes, mais décident de ne pas s'engager au niveau des sentiments. Peyton cherche un chanteur pour l'ouverture du club. Dan cache à sa femme que ses examens sont normaux, afin qu'elle reste avec lui.

L'ouverture du club de Karen, "TRIC" a lieu. Lucas y va avec Anna, ce qui ne plait pas du tout à son frère Félix. Chris est censé faire l'ouverture en tant que star musicale, mais finalement il décline l'invitation, afin de forcer Hayley à monter sur scène. Ce qu'elle fait, morte de trouille, afin que l'organisation de Peyton ne tombe pas à l'eau. De son côté, Dan met les pieds dans le plat et annonce à Karen que Keith a couché avec sa femme Deb.

Lucas et Nathan partent voir un match de basket et vont passer la nuit en dehors de OTH.Les filles en profitent pour organiser une pyjama-party chez Hailey et Nathan, qui ne va pas se dérouler comme prévu. Hailey va répéter avec Chris sans avertir Nathan. Lorsqu'elle revient chez elle, elle trouve Peyton et Anna qui tentent de cacher Brooke et Felix qui ont fait l'amour dans le lit de Nathan et Hailey.

Un bal a lieu pour les lycéens, robes de soirée de rigueur. Brooke n'ayant pas un sou, Peyton lui en achète une. Hailey doit répéter encore avec Chris, et avertit Nathan qu'elle sera en retard. Elle arrivera inextremis pour être déclarée reine de la fête, avec Nathan comme roi.

Nathan avertit Karen que Lukas n'a pas fait le test médical pour son coeur. Karen interdit alors à Lukas de jouer au basket. Des rumeurs au lycée insinuent que Peyton est lesbienne, ce qui compromet son amitié avec Anna. Nathan et Hailey s'éloignent de plus en plus, et Hailey part à New-York avec Chris tenter sa chance comme chanteuse.

La grande soeur de Haley, Taylor, est de retour, ce qui embarrasse Nathan : Taylor est l'une de ses anciennes conquêtes. Brooke et Felix entament une relation tandis que Jake rend visite à Peyton.

Nathan avoue à Haley qu'il a eu une liaison avec Taylor, mais Haley continue à écrire en secret à Chris, le rocker. Keith demande Jules en mariage pendant que Brooke tente d'améliorer ses conditions de travail.

Félix aide Brooke pour sa campagne à l'élection du président des élèves. Nathan découvre sur l'ordinateur d'Haley un message de Chris, il en découvre même d'autres dont un où il est écrit «je veux t'embrasser...» Au café, Peyton annonce à Brooke que les «Wreckers» vont jouer au Tric le lendemain soir. A l'appartement, Haley dit à Nathan que Michelle Branch la veut sur la tournée. Elle lui assure que tout ça n'a rien à voir avec Chris. Nathan lui demande si elle a embrassé Chris. Elle lui dit la vérité. Il lui pose alors un ultimatum, si elle part, ce sera terminé entre eux.

Brooke et Peyton discutent du départ d'Haley. Alors que Peyton essaie de défendre Haley en disant que c'était une opportunité unique pour elle, Brooke est persuadée qu'elle est partie pour Chris. Alors que Dan fait une remarque sur Haley, Nathan lui met son poing dans la figure... Le lendemain au lycée, le coach annonce le résultat des élections. C'est Brooke qui a gagné !

Jake parle de Peyton : c'est son premier rendez-vous avec une fille depuis la naissance de Jenny. Il ajoute qu'il commence à tomber amoureux. Anna en profite pour révéler son secret... Tim prétend sortir avec les plus belles filles du lycée et sa conquête actuelle n'est autre que Brooke... Le rendez-vous de Jake et de Peyton se passe très bien et ils finissent par s'embrasser.

C'est le jour du mariage de Keith et Jules. Tôt dans la matinée, Nathan reçoit un appel d'Haley, pour lui dire qu'elle va passer à la télé et qu'elle aimerait qu'il regarde l'émission... Sans le faire exprès, Andy dit «je t'aime» à Karen. Surprise par cette déclaration, elle finit par le lui dire aussi.

Un conflit éclate entre Keith et Dan. Keith découvre, en effet, que son frère a payé Jules afin qu'elle tombe amoureuse de lui. Anna dénonce Felix aux autorités. Elle est convaincue qu'il s'agit du vandale qui a saccagé le casier de Peyton. Brooke et Lucas évoque le possible déménagement de la jeune femme. Nathan tente de persuader Haley de rentrer sous le toit familial.

Alors qu'il rentre chez lui, Nathan s'arrête voir Taylor. Anna a la surprise de recevoir la visite de son ex-petite amie. Cet évènement l'encourage à évoquer avec ses parents sa sexualité.

Cooper, l'oncle de Nathan, vient en ville chercher Nathan et Lucas pour faire une balade avec eux. Sur la route, une belle jeune femme du nom de Daytona et son frère Jared les persuadent de faire une course avec eux. Hélas, les choses prennent une tournure tragique lorsque Nathan perd le contrôle de son véhicule et fonce dans un mur. Par ailleurs, la dépendance de Deb aux médicaments s'accroît.

Alors qu'il est dans le coma après l'accident de voiture dont il a été victime, Nathan rêve de la vie qu'il aurait eu si Dan était resté avec Karen et Lucas au lieu de se marier avec Deb. Dans ce monde imaginaire, Lucas aurait été riche et puissant tandis que Nathan aurait grandi du mauvais côté de la route. Lorsqu'il revient à lui, Nathan téléphone à Haley et lui demande de ne pas rentrer.

Nathan sort de l'hôpital. En arrivant chez lui, il découvre une pile impressionnante de factures et un avis d'expulsion. Pour l'aider, Lucas et Peyton décident d'organiser une soirée spéciale au Tric. La recette sera reversée à Nathan...

Lucas et Brooke se rendent à New York pour voir Haley. Nathan et Deb mettent au point un plan pour se débarrasser de Dan. Andy invite Karen à passer l'été en Nouvelle-Zélande...

Karen s'est décidée à partir pour la Nouvelle-Zélande mais elle n'arrive pas à joindre Andy pour l'en avertir. Dan et Lucas ont une violente dispute. Brooke est partie pour l'été. Dan s'explique avec Lucas. Une personne vient se venger de Dan. Haley revient à Tree Hill dans l'espoir de revoir Nathan...